يبين الفيلم الثاني كيف كان يعيش مجتمع العرب خلال فترة الألف سنة بعد انهيار الإمبراطوريات العربية. ويسلط الضوء على الأحداث والذكريات في ذلك الوقت وأيضا على ما تولده هذه الذكريات في أذهان العرب اليوم من أفكار ومشاعر مختلفة مع اضطراب القرن 20 ووقتنا الحالي.
يظهر في الفيلم عبد الملك تازي، أحد أبناء العوائل ذات النفوذ القوي في مدينة فاس، والتي كانت مقرا لحكام المغرب قديما، فنرى تفاصيل حياته من اللعب مع أطفاله، واهتمامه بالعمل والتواصل التجاري بين دول الخليج العربي، وصلاته على قبر أبيه، إلى زياراته المتكررة لتذكر طفولته في مدينة فاس العريقة. من خلال ذلك، يقوم كاتب الفيلم عبد الله حمودي بطرح تساؤلات مختلفة عن مدى تأثير السلوكيات، والمعتقدات، والقيم العربية القديمة على حياة العرب الحديثة، مفكراً “هل من الممكن أن تكون عربياً في ذلك العالم التقليدي وتواكب حياة المستقبل؟”
المناطق الرئيسية: فاس، المغرب.